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节后首个交易日A股实现开门红，多因素共振中国资产迎来做多窗口

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原创

新京报

5月6日A股市场各大股指集体上涨，截至收盘，上证指数上涨1.16%，深证成指上涨2%，创业板指数上涨1.98%，北证50指数上涨1.43%。盘中个股呈普涨态势，沪深两市成交额连续第四个交易日突破1万亿元。

市场人士指出，“五一”假期期间，全球权益市场多数上涨，节后首个交易日，A股顺势高开维持强势，叠加节前政治局会议对后期工作部署有序，市场信心进一步增强，投资者情绪持续回暖，A股市场突破关键点位。

港股进入技术性牛市，A股节后首个交易日普涨

和讯信息首席策略投资顾问胡晓辉对新京报贝壳财经表示，节前政治局会议定调为市场带来了稳定预期，此外近期全球顶级投行纷纷看多中国，资金再次大规模流入A股，从成交量上来看，两市成交量再次超过万亿元，体现了市场的信心，预计今年的趋势性向上行情仍未走完。

前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙表示，周一是“五一”假期后的首个交易日，A股市场如期实现开门红。节日期间，中国资产价格大幅上涨，纳斯达克金龙指数、恒生指数均出现大幅拉升。结合节前上攻走势，恒生指数从底部反弹超过20%，进入技术性牛市；而A股在站上3100点之后出现加速上攻，周一各个板块呈现出普涨的格局，无论是白酒、医药这些传统消费板块，还是其他的蓝筹股、科技板块，都出现了一定程度的回升，市场的赚钱效应明显提高。

杨德龙指出，经过两个多月的反复震荡，在“五一”小长假之前，上证指数成功突破3100点整数关口，形成上行趋势，第二波上攻行情愈演愈烈。从全球资本配置的角度来看，欧美日股市场均处于历史顶部的位置，估值高高在上。而A股和港股则是全球估值洼地，所以一部分资本从欧美日市场获利了结，流入到A股和港股也在情理之中。

财通证券策略李美岑团队认为，“五一”假期前后，市场接连出现三点变化：其一是政治局会议发声稳增长，设备更新改造和消费品以旧换新落地、特别国债基建项目6月前开工、各地房地产政策大幅度刺激，经济预期稳中有升，对应地产链条、尤其港股地产大涨。

其二是美联储加降息交易阶段性缓和甚至反转，随着美国PMI、非农数据低于预期，美国股市和利率重新预期和定价9月降息交易，全球流动性压力缓和，对应数字货币和美股强势反弹。

其三是中国经济预期抬升，海外流动性阶段性缓和，港股市场迎来外资全面回流，对应港股指数九连阳。经济、政策、海外同时共振，中国资产迎来做多窗口。

未来

A股

市场存在持续上行的动力

光大证券策略首席分析师张宇生认为，一季报之后，关注盈利预期的再修正带来的市场上行动力。盈利预期的向上修正可能会成为未来市场上行的动力。当前市场或已初步计价经济数据好转、政策逐步宽松等预期，下一阶段市场的上行动力将逐渐从宏观经济转向微观层面的上市公司盈利预期的再修正。今年以来，盈利预期调整的情况更多反映了对未来盈利状况的担忧，但从实际的数据来看，上市公司的盈利修复进程有望加速。

同时，4月份政治局会议也释放了政策将保持积极的信号，叠加北向资金以及中长期资金持续流入A股市场，未来市场存在持续上行的动力。行业方面，自上而下关注以消费为代表的高质量资产，成长方向则需要更多自下而上的挖掘。综合来看，家用电器、石油石化、有色金属、食品饮料、医药生物等行业最值得关注。

招商证券策略团队指出，展望5月，随着业绩披露落地，政治局会议定调“乘势而上”，专项债和特别国债项目有望加速落地，去年低基数背景下盈利结构性改善的趋势仍在，企业盈利质量进一步改善。流动性层面，国内资金风险偏好有望改善，人民币和港币走强显示外资持续增持中国资产。

本次年报和一季报确认A股资本开支增速下行、自由现金流改善、分红比例持续提升的趋势，A股给投资者带来的真实内在回报提升。高ROE（净资产收益率）高FCF（自由现金流）龙头策略有望成为新的投资范式。除此之外，科技板块在业绩披露期结束后有望重新回归，市场将会呈现中证A50、沪深300质量为代表的自由现金流龙头和科创50双轮驱动再上台阶的局面。

新京报贝壳财经记者 张晓翀 编辑 陈莉 校对 柳宝庆

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