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更新时间：2025-04-08 20:39:37

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上调评级！外资机构转向看好中国资本市场

鲁中晨报

中国股市史诗级上涨

外资纷纷改变看法

贝莱德上调中国股票评级

全球最大的资产管理公司贝莱德已将其对中国的战术资产配置从“中性”上调至“适度超配”。

贝莱德投资研究所表示，要适度超配中国股票！研报称，最新的高层会议释放的政策信号表明，可能会有大规模的财政刺激措施出台。考虑到中国股票与发达市场股票相比处于大幅折价状态，这或许会成为推动投资者重新入场的催化剂，基于预计的财政刺激措施，上调了中国股票的评级，短期内仍有适度增持中国股票的空间。

高盛：中国股市有望进一步攀升

高盛技术策略师Scott Rubner在一份报告中写道：“过去48小时内，我进行的关于中国的视频会议比2024年全年还多。”他暗示投资者越来越担心错过中国股市的飙升。

Rubner指出，到目前为止，国际投资者在很大程度上还没有参与中国股市的反弹，这使得此次上涨成为外国投资管理机构的“痛苦交易”。

现在，随着投资管理机构越来越担心错过机会，国际投资者可能即将涌入并进一步推动反弹。高盛技术策略师表示：“我真的认为这次对中国股市来说是有所不同的。”

仅上周二一个交易日，高盛的主要经纪业务就录得自2021年3月以来最大单日中国股票净买入，也是过去十年来第二大中国股票净买入。

Rubner指出，市场对中国股票的创纪录需求几乎完全由做多买入驱动，他表示，投资者似乎越来越得出结论，认为当前的反弹“可能不会是昙花一现”。

大摩：中国股市将迎来持续反弹

摩根士丹利表示，受上周宣布的一系列刺激措施和信号的推动，中国股市在下一阶段可能迎来更为“持续的反弹”，而不仅限于近期的大幅上涨。

摩根士丹利分析师在9月29日的一份报告中写道：“上周的政策超出了我们的预期，有力的货币宽松和前所未有的措施旨在稳定和支持股市，阻止房地产市场的下跌。”

分析师预测短期内中国股市至少会上涨10%，未来还会更多。他们补充说：“在下一阶段，我们看到了更持续反弹的潜力，估值将达到2022年11月至2023年3月的水平。”前提是在更广泛的增长复苏和消除通缩的努力中，企业盈利改善“进一步明朗”。

港股大涨

10月2日，亚太市场整体表现不佳，但港股走出逆势大涨的独立行情，迎来10月开门红。

房地产、内资券商股表现抢眼，10余只地产股单日翻倍，申万宏源香港年内累计涨幅突破600%。港股医药外包概念股尾盘暴力拉升，多只个股走强。尾盘15时20分，中国金融投资管理突然直线拉升，涨幅突破980%，收涨730.77%，成交额近9000万港元。

中信建投证券认为，港股估值表现出较充足的上行空间。后市配置方面，港股科技互联网板块在盈利上明显修复、估值上受益于分红回购潮、流动性上受益于外资的青睐，因此最值得关注。

港股10月迎开门红

券商、地产携手助涨

10月2日，日经225指数、韩国综合指数等亚太市场主要股指多数收跌，但港股市场走出逆势大涨的独立行情。Wind数据显示，截至收盘，恒生指数涨6.20%，恒生中国企业指数涨7.08%，表现最好的恒生科技指数涨8.53%，三大股指年内涨幅均超过31%。

图片来源：Wind

富时中国A50指数期货午后继续保持涨势，截至16:46，指数涨7.49%，盘中创出两年多以来新高。

图片来源：Wind

“牛市旗手”券商股今日表现抢眼，中资券商指数盘中创出历史新高。从个股看，华融金控暴涨412.50%；申万宏源香港大涨206.02%，盘中创出6年多以来新高，年内累计涨幅突破600%；信达国际控股、招商证券、东方证券、中信建投证券、国泰君安国际、国联证券等涨幅居前。

图片来源：Wind

港股内房股迎来爆发行情。截至收盘，港股内地房地产指数大涨20.96%，盘中创出1年多以来新高；个股方面，融信中国尾盘加速拉升，截至收盘单日涨幅接近400%，易居企业控股、雅居乐集团、朗诗绿色管理、绿地香港、世茂集团、上海证大等日内走出翻倍行情，弘阳地产、珠光控股等个股也迎来大涨。

图片来源：Wind

其他行业板块中，港股医药外包概念股尾盘拉升，截至收盘，泰格医药上涨近29%，康龙化成上涨近20%，昭衍新药涨近19%，药明康德涨超17%，药明生物涨超15%。

机构：建议关注三大主线

平安证券建议，短期关注三大主线：一是直接受益于本轮政策的地产、建材、消费、非银等板块；二是高弹性的互联网板块，其通常是最快受益于港股资金流入的行业；三是红利板块，但需关注的是近期风险偏好上行，防御性属性较强的红利板块内部或将出现分化。

对于券商板块，中国银河证券认为，市场交投活跃度持续提升将推动行业景气度不断修复，建议把握三类右侧布局机遇：一是综合实力强劲的头部券商；二是有望通过并购重组提升核心竞争力的券商；三是数字化转型发展较好的券商。

对于房地产板块，光大证券建议关注两条主线：一是具备片区综合开发能力，有机会参与超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企；二是消费类商业公募REIT积极推进，看好先发布局多元赛道、存量资产资源丰富、在商业地产赛道具备核心竞争力的房企。

来源：中国证券报（记者胡雨）、中国基金报（记者泰勒）

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