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机构论后市丨成长加内需短期或有修复

机构论后市丨成长加内需短期或有修复

第一财经

沪指本周下跌0.43%，深成指涨2.04%，创业板指上涨2.17%。A股后市怎么走？看看机构怎么说：

①中信证券：成长加内需短期或有修复 增配仍需等待价格信号拐点

中信证券最新研报指出，步入9月，政策处于观察起效期，外部信号进一步明朗，价格信号拐点仍需等待；中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，三大因素共同推动投资者悲观的情绪修复，风格阶段性趋于平衡；配置上，底仓红利，增配出海，成长加内需短期或有修复，增配仍需等待价格信号拐点。一方面，从三大信号的进展来看，内需提振政策在9月有望陆续推出，预计力度相对温和；美联储降息落地，美国大选形势更加明朗；价格信号暂时难现拐点，需累积更多积极因素彻底扭转预期。另一方面，从市场悲观情绪修复的驱动因素来看，A股中报季风险落地后暂时迎来业绩空窗期；汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下，看多红利的一致预期暂时被打破，风格将迎来阶段性平衡；外资流出节奏明显放缓，市场流动性环境有望改善。

②信达证券：市场情绪转向积极，成长板块受到青睐

信达证券研报指出，本周下半周市场流动性回补，中小创指数迎来低位反转市场表现风格分化明显，价值指数相对走弱。资金流方面，市场情绪较为积极，主买净额转正，宽基ETF大幅净流入。板块结构方面，公募基金近期在电子、煤炭、银行等行业上有所增配，特别的是，公募基金近期在银行行业上的配比大幅走高，达到近三年的历史高位，但本周主力/主动资金在银行行业上呈现了明显的净流出趋势，需关注持仓拥挤风险，从短期趋势来看，主力/主动资金更为青睐以电新、电子行业为主的成长板块在短期市场流动性恢复与市场情绪明显好转的前提下，建议持续关注前期相对偏弱的成长板块机会。

③方正证券：后续反弹有望沿着内需边际变化的方向发生

方正证券表示，市场对后续政策预期持续加强，汇率持续上行和访华行程释出的信号也一定程度上提振了市场情绪，针对后续市场的表现，政策的落地、延续性和预期扭转的可能性存在，需要继续观察以上因素的变化情况。场内流动性提升引发市场均值回归，后续反弹有望沿着内需边际变化的方向发生。

④民生证券：市场阶段性企稳回升的信号正在出现

民生证券研报指出，单位换手率形成的市场涨跌幅回升、个人与机构投资者情绪好转、同时两融余额缩减的情况下担保比例反而有所上升。国内商品期货市场涨跌幅扩散指标明显上升，也指示经济需求预期修复。A股市场阶段性的企稳，一方面原因是投资者对于全球衰退预期的逐步回摆；另一方面原因在于短期人民币升值后，2023年累计的约5300亿美元的超额未结汇资金存在结汇需求，由此带来对人民币资产配置需求的提升与流动性压力的缓解。当前受益于流动性压力缓解与海外预期修复的市场反弹，带来了市场的广泛修复，其中低位资产出现了明显反弹。类似的机理出现于今年2月初，大幅修复流动性冲击资产后，市场大概率回归基本面主线。

⑤华金证券：9月建议配置科技、低估值红利和部分消费板块

华金证券研报指出，9月建议配置科技、低估值红利和部分消费板块。1、历年9月消费和科技行业表现相对占优。2、今年9月部分周期、科技和消费表现可能相对偏强。一是历史经验上中报业绩增速较高的行业9月表现较好，TMT受中报影响有限。二是农林牧渔、电子、公用事业、汽车、食品饮料等今年已披露中报业绩增速排名靠前。3、核心资产9月可能有所表现。一是历史经验上，外资流入较多的行业9月表现相对占优。二是9月外资可能流入核心资产相关行业。4、9月建议继续均衡配置：一是政策和产业催化下的电子（华为海思、消费电子）、传媒（游戏）、计算机（鸿蒙、自动驾驶）、通信（算力）；二是景气可能改善的电新（光伏、风电、电池）消费（社服、食品饮料、纺服）；三是低估值红利的建筑、交运、电力、银行等。

(本文来自第一财经)

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