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免税香烟一手厂家独A股消费板块回调趋势复盘 多家研报维持乐观预期

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A股消费板块回调趋势复盘 多家研报维持乐观预期

A股消费板块回调趋势复盘 多家研报维持乐观预期

科创板日报

财联社|新消费日报10月9日讯（研究员 梁又匀），

节后不少新老股民沉浸在A股大涨的振奋势头中，却未料到节后第二日市场迅速迎来首次集体调整。

截至10月9日收盘，沪指跌6.62%，深成指跌8.15%，创业板指跌10.59%。A股超5000只个股下跌，逾3000只个股跌超9%，上涨个股不足300只。与此同时，沪深两市全天成交额2.94万亿元，交易规模、频率仍然突出，但较上个交易日缩量5121亿。

其中，消费相关概念在节后利好释放、市场情绪集中下跌的情况下，跌幅较为明显。美容护理、家电、旅游酒店、饮料饮品、商贸零售等核心消费板块单日跌幅均超9%，白酒板块更是出现大面积跌停或接近跌停。而在此前的多重行情、政策刺激中，上述不少板块涨幅居前。

面对这一行情反转，多数研报认为仍在预料之中，且未来行情修复依旧乐观。

浙商证券分析认为，

宽松的政策出台后，受利好消息刺激，市场首先经历一波估值驱动的快速反弹，然后经过回踩整固后将依据基本面逻辑二次上攻。

伴随着资产价格的回升，财富效应将一定程度提振消费者信心，间接利好消费板块，并对股市形成正反馈。

港股与A股关联紧密，在节后首日各大板块率先遭遇冲高回调的震荡，消费相关板块首当其冲。节后的首个交易日，港股零售、食品、品牌服饰、航空客运等消费板块跌幅居前。多家头部消费餐饮企业股价跳水也令不少投资者意外，假期中客流量、翻台率表现不错的呷哺呷哺、九毛九单日跌幅超25%。

不过随着市场情绪在短暂剧烈的调整中释放，10月9日港股下跌趋势放缓，多数板块进入震荡调整。短期行情起伏剧烈的消费板块下跌势头缓解，日常消费、品牌服饰、百货、零售、啤酒等板块整体跌幅不足1%，表现为微跌。

在港股走向止跌震荡的趋势的同时，民生证券研报认为，

不必对市场短时剧烈调整过于担心，当前国内需求端开始出现边际企稳的信号，市场投资者正期待政府侧的发力将托住中国实物需求的底部。另一方面，由于目前个人投资者和外资涌入的现象，带来的“踏空焦虑”却是当下市场的主要关注。

国庆消费出行数据也显示，国庆7天国内旅游出游人数7.65亿人次，按可比口径同比2023年增长5.9%。从旅游收入看国内旅游收入7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%。其中，国内游人均消费花费916元，按可比口径同比增长0.4%。

从数据中不难看出，今年国庆假期在去年高基数影响下仍保持同比小幅增长，国家消费刺激政策组合拳有望推动需求上行。短期震荡之后，下一步的市场行情博弈仍有望回归基本面增长变化。

具体来看不同消费行业板块近期涨跌情况分布：

白酒行情一直是国内大消费领域的重要“风向标”。假期前后白酒板块涨幅权重居前，为A股放量增长释放积极信号。在短期的剧烈调整中，白酒也率先遭遇冲击，头部及中腰部白酒企业股价触及跌停。

制表：梁又匀 数据来源：Choice

家电领域受国庆节前后陆续加码的以旧换新政策、消费补贴，为行业消费需求增长提供有力支撑。

苏宁易购国庆消费数据显示，假期苏宁全国门店客流同比提升超200%，以旧换新订单同比增长132%。其中，家电大件功能升级持续加速，立柜式空调、超薄油烟机、嵌入式冰箱销售同比增长85%、113%、271%。

值得关注的是，关注生活品质升级的“潮流家电”销量增速同样明显，科沃斯扫地机销售同比增长171%，方太洗碗机、海尔洗干一体机销售同比增长162%、87%。

政策预期带来家电板块假期前利好释放，多家头部家电公司已提前拉涨。而在今日的大跌行情中，大小家电企业普遍大幅回调，但小家电品牌受前期上涨幅度不大影响，本轮大跌“受伤”明显。

制表：梁又匀 数据来源：Choice

旅游、餐饮、零售行业受益于国庆长假旺季预期，多数利好已在假期前后基本释放。受困于上半年多家旅游、餐饮公司业绩增长不明显，本轮旺季带来的股价上涨并未使得行业从股价低谷中彻底走出，多数旅游餐饮公司年初至今股价下跌趋势仍未修复。

10月9日市场普遍大跌的低迷更是给了不少旅游、餐饮公司股价较大打击。

制表：梁又匀 数据来源：Choice

值得关注的是，永辉超市凭借名创优品的收购股价大幅拉升，短短半个月就将年内股价从累计下跌扭转为上涨近30%。10月9日，永辉超市遭遇跌停，涨势过猛后短期估值修复趋势明显。

制表：梁又匀 数据来源：Choice

据拼多多宣布，2024年平台双11大促已于10月8日超前抢先开启。而淘宝天猫、京东、抖音、快手等主流电商平台的双11大促也将于10月中旬陆续开启，普遍提前的促销时间也预示着，当前平台、商家对于尽可能承接更多消费需求的急切。

随着大促的推进，家电、零售、服饰等消费行业均将有望直接受益。太平洋证券研报认为，2024年双11活动周期的延长和部分平台预售环节的取消，或将共同助力大促期间的销售额提升和收入端兑现的确定性增强。

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