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人民币空头一夜爆仓！A股接力暴涨！交易员称已不敢做空
人民币空头一夜爆仓！A股接力暴涨！交易员称已不敢做空
原创
第一财经
编辑：小V
记者：周艾琳 杜卿卿
11月刚开始，重磅利好消息便集中爆发。
11月2日，A股开盘全线大涨，
午后A股、港股更迎来一波拉升行情。
截至11月2日收盘，
沪指涨2.7%，
创业板大涨4.82%，深成指涨3.96%，两市成交额超4500亿元，个股普涨，下跌个股仅78只；香港恒生指数大涨4.21%，创近7年来最大单日涨幅！
个股方面，前期大跌的贵州茅台扬眉吐气，大涨6.5%，港股腾讯大涨9.3%，为股指上攻做出了巨大贡献。
板块方面两市全面飘红，机场航运板块全天领涨，造纸、白酒、白马股板块涨幅居前。
消息面上利好重磅不断，
1日，国家主席习近平主持召开座谈会，提出六大举措壮大民营企业；这意味着，民营企业将从税负、融资等多个方面，获得更进一步政策支持。
1日夜间，习近平应约与美国总统特朗普通电话；
特朗普称，美方重视美中经贸合作，愿继续扩大对华出口。两国经济团队有必要加强沟通磋商。习近平称，中美经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商，推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。
市场普遍认为，这一消息是中美贸易摩擦有望迎来缓和的信号。
人民币收复6.89关口！
今天贯穿市场的一个大看点，就是人民币汇率大爆发！
本担心要破“7的离岸人民币汇率，昨夜接连突破6.98、6.97、6.96、……、6.92七大关口，涨势还在继续！
在11月2日早间稍有回调后，人民币继续上攻！
截至发稿，在岸、离岸人民币双双收复6.89关口，刷新三周来以来新高
；离岸人民币一度升至6.88，日内最高涨超400点；在岸人民币对美元汇率（CNY）触及6.90，日内涨近600点！
离岸人民币汇率走势
在岸人民币汇率走势
有交易员对第一财经记者表示，已不敢大幅做空人民。
人民币一旦破了6.9，更多的空仓会被逼出来，“逼空”可能导致人民币进一步走强。
交易员不敢做空人民币的几大理由：
１. 做空人民币“性价比”不高
外汇交易赚的是汇率波动的点差，以及持有的货币之间的“利差”，例如人民币是相对高息货币，美元利率相对更低，双方目前的利差在0.4%左右。假设做空人民币对美元，如果预计人民币将从6.9贬至7.1，预期收益为约2.9%，但这其中还要减去利差（及持仓成本），更不用说央行仍然对于“守7”表示出较强的意愿。当美元/人民币来到6.9这一点位，人民币投机就变得愈发“吃力不讨好”。
２．流动性常态趋紧、空头易被打爆
CNH市场的流动性问题则是空头的最大敌人。该市场的池子已从最高时的1万亿降至如今的6千亿附近，同时，央行一旦通过离岸大行吸收人民币流动性导致CNH HIBOR（香港同业拆借利率）上涨，那么空头做空成本将急剧飙升，甚至爆仓。
３．
央票出海在即，央行强化离岸流动性管理
如果说以前央行只是通过口头干预或通过大行影响HIBOR来影响CNH市场，那么随着下周央票的推出，央行的管理能力将进一步提升。
实际上，在流动性趋紧的离岸人民币市场中
，
任何大仓做空都有被打爆的风险，因此交易员或对冲基金都不会再想重温2016年的爆仓经历。
即使一些观点比较悲观，也没必要挑人民币来看空。美联储的加息周期最多也就未来的12-15个月，中国完全有足够的外储和手段来平稳汇率。7以下和7以上基本就是个伪命题
。
而对央行来说，未来，稳定人民币汇率预期仍然是优先级考量。
全球股市狂欢，北上资金大幅流入
接力人民币大涨，亚太股市也迎来狂欢！
除了A股全线大涨，截至发稿，香港恒生指数大涨4.2%，创近7年来最大单日涨幅！日本日经225指数涨幅扩大至2.5%，韩国KOSPI指数大涨3.5%。
盘后数据显示，
此前净流出A股的北上资金，今日大幅净流入。
午盘流入近百亿，截止11月2日收盘净流入达到180亿元！
而11月1日全天，北上资金净流入近87亿元。
图片来源：东方财富网
今年1月以来沪港通月净买入（亿元/港元）
隔夜表现不佳的欧洲股市目前高开。英国富时100指数涨1.1%，法国CAC40指数涨1.2%，德国DAX指数涨1.5%。
后市
：短期看政策，中期看经济
对于近期政策组合拳，券商分析师一致看好，政策底出现基本成共识。
贸易摩擦方面，两国领导人昨夜的表态让市场对外部的担忧情绪有所缓解，但鉴于特朗普的过往表现，在美中期选举之前，对其所有有利于选举的声明都应谨慎看待。
而除中美贸易关系外，另一个不确定性就是经济下行是否会超预期。
瑞银资管中国股票基金经理施斌对第一财经表示，
“中国政府政策已经看到转折点，随着一些更具体的政策出台提振市场信心，市场应该会出现反弹的空间。”
“目前政策的转折点已领先于基本面转折点出现，
基本面的底部预期在明年，过程会有反复，但”目前大部分的风险已经释放了，我们的中国投资策略的现金水位也从原本的近20%下降到14%，从策略上会从防御转变为积极”。
海通证券凌晨发文称，“10月步入尾声，从中观高频数据看，经济下行压力仍在加大。”
中长期看，公司业绩、宏观经济实质性改善才是引发趋势性行情的核心变量，但目前从近期的经济运行数据看，目前这种改善拐点的出现仍需等待。
10月31日召开的中共中央政治局会议明确提出，当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视，增强预见性，及时采取对策。
1日上午，习近平在座谈会上，对民企发展提出了具体的支持措施。比如在税费方面，推进增值税等实质性减税，对小微企业、科技型初创企业可以实施普惠性税收免除，根据实际情况降低社保缴费名义费率等。
在融资方面，改革金融机构监管考核和内部激励机制，对符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业进行必要财务救助，省级政府和计划单列市可以自筹资金组建政策性救助基金等。
可以说，当前政策信号无疑是积极的，短期对于资本市场的影响，更多体现在风险偏好的提振。
但
是否会持续利好，或者说传递的时间有多久，更多要看政策的实际落地效果、推进力度。
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