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1月22日A股猛料：2.6万亿分红扭转A股生态圈！3板块将迎跨年行情

旌扬投资视角

聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

【国内外财经要闻/A股大盘展望】

猛料一：“国家队”四季度稳定持仓，汇金公司对300ETF持仓不增不减！

事件：大型ETF的季报从昨天起开始披露，最新披露的华泰柏瑞沪深300ETF显示，由汇金公司持有的两个重要账户在4季度内申购和赎回均为零。汇金旗下两个账户对该ETF的持有规模也保持平稳。

点评：中央汇金从去年年初开始大幅加仓，之后每个季度都在持续加仓，几乎拿下了沪深300ETF一半的持仓量。但即便如此，在过去一年里，仍然有不少声音质疑国家队的护盘行为。好在华泰柏瑞沪深300ETF的最新持仓数据证明了国家队并未短炒，仍然在坚定持仓！值得注意的是，国家队2015年那次救市，持仓周期高达6年，在2021年才开始减仓离场。如果这次国家队仍然复制上次的做法，那么A股大盘就很难再次深跌。因为一旦深跌，国家队必定会护盘到底。需要指出的是，这组数据不仅说明国家队是仍然坚定持仓，同时也能大大提振市场信心，对于A股短期走势来说，也会形成支撑。

猛料二：66家上市公司节前分红，总额超850亿！

事件：2025年A股市场现金分红热潮仍在延续，目前离春节假期仅剩下最后4个交易日。而数据显示，这4天会有66家上市公司实施现金分红，涉及中国银行、交通银行、五粮液、宁德时代等，分红金额将高达850亿！

点评：之前旌扬曾提到过2024年A股上市公司分红金额创出历史记录，高达2.67万亿！对于这组数据，不少投资者是存怀疑态度的。有人认为分红金额没有这么高，也有人认为分红金额比不过融资和减持。对于这两种质疑，首先，今年春节前4个交易日就有850现金分红到账，所以去年全年分红高达2.67万亿，这个数据并没有什么水份；其次，去年A股市场IPO、再融资、减持等等，合起来也没有2.67万亿这么多，也就是说，去年A股市场已经从一个净融资型的市场，转为净回报型的市场。至于说A股大盘为什么仍然涨不起来？在旌扬看来，现在市场制度问题已经不是主要矛盾了，造成市场剧烈波动的根源，还是主力机构不作为。

大盘预判：目前大盘已经进入了均线束内的震荡区。按照最近几天的分析，节前最后几个交易日，大盘将在深成指、创业板指的带动下，突破20日线继续碎步走强，并向反弹第二目标位60日线靠拢。由于60日线附近积压了较多的套牢盘，不太可能轻易突破。所以短期来看，大体是节前反弹，节后回落的走势。

【行业/板块/题材概念消息点评】

猛料三：工信部重要表态，今年将试点部署万兆光网！

事件：昨日，工信部在国新办新闻发布会上表示，将启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案。并重点提到了，网络演进升级，完善“双千兆”网络升级政策，试点部署万兆光网，有序推进算力中心建设布局优化。

点评：该消息利好CPO板块。光通信、光模块，是未来通信设备发展的大趋势，尤其是在人工智能高速井喷的背景下，未来对算力的需求将持续增加，这将推动我国万兆光网开启试点，光通信、光网络、光驱光缆等细分领域都有望持续受益。A股市场方面，AI算力是12月中旬开始发力的主线热点，在AI算力诸多细分板块中，机构和游资在1月开始向CPO板块调仓。据旌扬观察统计，1月后CPO板块有6家公司被机构席位大幅加仓，是AI算力主要分支中，被加仓最多的一个细分板块。

炒作周期：中线

爆发力度：★★★★

操盘策略：按照先进先出，后进后出的调仓原则，机构和游资最后加仓CPO分支，那么即便AI算力主题短线有退潮风险，CPO也会是坚持到最后的方向。目前CPO板块走势稳定，可以考虑适当参与。

相关公司（包括但不限于）：光迅科技（002281）、华工科技（000988）、方正科技（600601）、光库科技（300620）等。

猛料四：英伟达机器人业务团队到访北京，双方规划合作事宜！

事件：最新消息显示，近日英伟达机器人技术业务副总裁一行到访北京并表示，将在2025年推动双方进一步深化合作。在长达两小时的深度座谈中，北京国家地方共建具身智能机器人创新中心与英伟达就世界模型、数据生成、高精度先进仿真器和机器人全身控制等方向进行了深入讨论，并规划了相关合作事宜。

点评：该消息利好机器人板块。在今年1月刚刚结束的2025 CES上，英伟达发布了生成式世界基础模型平台旨在为具身智能、自动驾驶等在物理世界中运行的AI生成大量照片级真实、基于物理的合成数据，以解决数据不足的行业性问题。此后，黄仁勋则宣布“通用机器人领域的ChatGPT时刻即将到来”。可以预见的是，未来英伟达等国内外科技巨头，都将在机器人领域投下重兵，将推动机器人行业加速井喷。A股市场方面，机器人是近期市场核心主线热点。据旌扬观察统计，主力机构和游资在1月9日之后开始合力加仓，虽然上周四、周五机构有减仓，但昨天板块走强时，主力机构和游资再次追高买入！

炒作周期：中线

爆发力度：★★★★

操盘策略：根据之前分析，按照机构的短炒周期，一个板块的高热行情往往能持续3周以上，若以1月9日为起点，目前机器人板块的高热期已经过半。因此，不排除机器人板块节前延续强势，在节后出现震荡的可能。

相关公司（包括但不限于）：豪能股份（603809）、鸣志电器（603728）、恒锋工具（300488）、福达股份（603166）等。

猛料五：月之暗面Kimi迎来重大升级，国产大模型迭代升级加速！

事件：近日，月之暗面宣布旗下智能助手Kimi迎来重大技术升级，推出了全新的k1.5多模态思考模型，在多模态推理和通用推理能力上达到了行业领先水平。

点评：该消息利好AI大模型。近期，我国多个国产大模型迎来了密集更新，其中备受市场关注的是豆包实时语音大模型正式在豆包APP上全面开放。可以看出，我国不少科技巨头都在持续加码对人工智能的投入，未来大模型也将迎来快速迭代升级！A股市场方面，AI大模型与应用是11月的主线热点，目前板块刚刚降温1个月，从交易数据上看，过去这1个月以来，机构和游资的介入力度已经明显放缓。好在目前板块指数已经完成了短线调整，未来一段时间延续弱震荡蓄势的概率更高。

炒作周期：中线

爆发力度：★★★

操盘策略：2025年AI大模型与应用将在更大范围内落地，行业基本面更加坚挺，所以机构资金的关注度也会比前面一两年更高。但考虑到板块刚刚出现过轮炒，近期进场就还为时过早。有耐心的投资者，可以等待板块继续震荡一段时间后左侧布局。但如果只想短炒，就还需要等待机构回流信号明确才可以考虑是否跟进。

相关公司（包括但不限于）：科大讯飞（002230）、视觉中国（000681）、汤姆猫（300459）、天娱数科（002354）等。

【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

游资大佬重点狙击：方新侠：净买入兆威机电（机器人）3417.68万、广和通（车联网）1.14亿；宁波桑田路：净买入冀凯股份（机器人）1607.01万、国旅联合（旅游）3907.74万；上塘路：净买入好利科技（年报预增）1617万；作手新一：净买入好想你（预制菜）2722.68万。

游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股6只，净卖出超过1000万的个股4只。

游资大佬板块调仓：小幅加仓机器人、车联网、旅游、年报预增和预制菜；中幅减仓液冷服务器，小幅减仓小红书。

机构资金单日买入（1000万+）：移远通信603236，AI眼镜，2家机构买入26838.80万，是前一交易日机构净买入最多的个股。翱捷科技688220，半导体，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入14631.48万占比11.22%，是前一交易日机构净买入占比最多的个股。

机构资金10日内连续买入（1000万+）：福莱新材605488，消费电子，1月10日-1月21日，机构资金2次净买入，1月21日净买入6337.97万，机构买入量较之前大幅增加。

机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股8只。周二机构席位买盘和卖盘出现同步释放，值得注意的是，买盘释放更多，重新进入活跃区，卖盘仅微幅释放，机构资金从周一流入流出持平，转为小幅净流入。

机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），周二只有一个主线热点被加仓，就是领涨的机器人，机构席位再次中幅买入。也只有AI电源服务器1个板块被小幅减仓。

非主线热点中（近期机构少量参与方向），车联网、光伏电池、消费电子、年报高增、低空经济等被少量加仓；次新、PCB、字节概念、零售和预制菜被少量减仓。值得注意的是，近期较为活跃的半导体，在周二机构分歧加大，买入卖出力度都有所释放，如果后面继续加仓，则半导体整体弹性就会提升。

总体来看，周二机构和游资操作出现分化，机构交投活跃度加强，尤其是买盘释放重新活跃活跃区，说明连续横盘震荡后，机构买入意愿加强。游资交投仍然清淡，买盘和卖盘都保持在较低水平位，但总体还是净流入状态。从板块资金流向上看，周二机构和游资再次合力加仓机器人，机构中幅买入，游资小幅买入。AI算力主题中的液冷服务器和AI电源，则分别被游资中幅减仓，机构小幅减仓。非主线热点方面，半导体机构参与度有所增加，后面若继续加仓，则半导体就有望成为市场新主线。

【消息异动/资金异动】

过去一周，旌扬“A股猛料”异动股集锦：

本周一“A股猛料”：科泰电源、引力传媒、电光科技，强势暴涨！

上周五“A股猛料”：建设工业、南凌科技，强势暴涨！

上周四“A股猛料”：建设工业，强势暴涨！

上周三“A股猛料”：建设工业、英维克、华扬联众，强势暴涨！

……

本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块以及上市公司的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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