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11月乘用车细分市场车型走势

崔东树

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

11

月车市仍延续

10

月以来的较高景气度，报废更新与置换更新政策效果持续释放，稳定拉动车市；各车企也开始借助“双十一”宣传以及月中广州车展提升消费者关注度，多重有利因素加持，共同推动

11

月车市热度进一步提升。

报废更新和以旧换新政策发布以来，效果远超于地产刺激政策，是少数的补贴就能起到立竿见影效果的政策。商务部最新数据显示，截至

11

月

18

日，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破

200

万份，合计超过

400

万份。置换更新补贴虽然实施时间短，但增量效果明显快于报废更新的数量增长，一定程度上反映居民增换购需求的旺盛潜力。国家报废更新补贴标准实施差异化鼓励，即“对购买新能源乘用车补

2

万元、购买

2.0

升及以下排量燃油乘用车补

1.5

万元”，由于报废更新的新能源较燃油车有多

5000

元的补贴优势，加之各地对以旧换新政策的新能源车普遍比燃油车多

3000

元左右的补贴。因此绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选择了购买新能源车，补贴政策尤其是推动入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长，进一步夯实新能源渗透率的扩张基础。

2024

年

11

月乘用车零售增速稍高于批发。由于报废更新带来

8-10

月的轿车需求增长，

11

月的以旧换新政策推动

SUV

需求上升。

11

月轿车零售低于

SUV

零售，轿车中主要是

A00

级轿车销量大幅上升，高端

B

级轿车表现较好，但

A

级轿车销量损失较大。

SUV

市场高端化较强，

B

级和

C

级的

SUV

同比去年较强。

从结构看，中低端消费低迷，高端消费较强。轿车市场的

B

级表现较好；而

SUV

高端化较强，

B

级和

C

级的

SUV

同比去年较强。

一、经济型乘用车市场走势

1

、

A00级轿车市场表现

A00级轿车2024年11月批发17.39万台，占批发份额14.05%，批发较去年同期同比增长39%，批发环比今年上月增长12%；2024年11月零售较去年同期同比增长36%，零售环比今年上月增长9%。2024年1-11月批发数量108.85万台，厂家批发销售累计增幅47%；2024年1-11月国内零售数量110.91万台，零售累计增幅33%。

A00级市场重回20年前的竞争格局，当年的夏利、奇瑞、吉利

、长安、比

亚迪均有A00级较好的产品，近期比亚迪、吉利、长安、奇瑞、一汽奔腾等多元化的A00级主力车型和新品表现突出，微型电动车逐步体现增量潜力。

2

、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车2024年11月批发14.7万台，占批发份额11.88%，批发较去年同期同比增长1%，批发环比今年上月增长9%；2024年11月零售较去年同期同比增长7%，零售环比今年上月增长9%。2024年1-11月批发数量93.87万台，厂家批发销售累计下降20%；2024年1-11月国内零售数量62.38万台，零售累计下降21%。

自主电动车替代燃油车特征明显，竞争格局由合资主导转为自主为主的新趋势。前期日系的丰田和本田保持较强地位，近几年自主的燃油小型入门级车走势相对艰难。

A0级轿车的全面电动化趋势明显，基本没有太强的燃油车产品，体现了自主的纯电动的产品优势明显。

3、A0级SUV销量走势

A0级SUV 2024年11月批发20.7万台，占批发份额13.05%，批发较去年同期同比下降8%，批发环比今年上月下降4%；2024年11月零售较去年同期同比下降11%，零售环比今年上月下降2%。2024年1-11月批发数量189.29万台，厂家批发销售累计下降9%；2024年1-11月国内零售数量112.96万台，零售累计下降15%。

主流小型SUV的日韩系基本退出市场，自主的电动车表现较强。

二、A级乘用车市场走势

1

、紧凑型轿车主力车型市场走势

A级轿车2024年11月批发45.88万台，占批发份额37.08%，批发较去年同期同比持平，批发环比今年上月增长8%；2024年11月零售较去年同期同比下降1%，零售环比今年上月增长4%。2024年1-11月批发数量404.38万台，厂家批发销售累计下降13%；2024年1-11月国内零售数量381.13万台，零售累计下降10%

。

主流轿车市场的新能源占据主导地位，其中比亚迪绝对领先，而大众的燃油车仍有一定的市场空间，主流家用车仍是燃油车最实用。

2

、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV 2024年11月批发90.06万台，占批发份额56.79%，批发较去年同期同比增长21%，批发环比今年上月增长8%；2024年11月零售较去年同期同比增长21%，零售环比今年上月增长4%。2024年1-11月批发数量712.73万台，厂家批发销售累计增幅12%；2024年1-11月国内零售数量528.82万台，零售累计增幅6%。

主流SUV市场格局迅速变化，比亚迪和奇瑞的SUV 表现超强，实现了自主SUV的国内外全面突破。

三、B 级乘用车市场走势

1

、

B级轿车市场走势

B级轿车2024年11月批发39.18万台，占批发份额31.67%，批发较去年同期同比增长23%，批发环比今年上月增长6%；2024年11月零售较去年同期同比增长30%，零售环比今年上月增长11%。2024年1-11月批发数量351.55万台，厂家批发销售累计增幅24%；2024年1-11月国内零售数量318.76万台，零售累计增幅23%。

高端轿车市场的日系迅速萎缩，新能源的高端自主快速崛起，尤其是出租网约的高端市场被自主电动车占领。

2

、B级SUV市场走势

B级SUV 2024年11月批发42.86万台，占批发份额27.02%，批发较去年同期同比增长27%，批发环比今年上月增长11%；2024年11月零售较去年同期同比增长24%，零售环比今年上月增长12%。2024年1-11月批发数量351.61万台，厂家批发销售累计增幅21%；2024年1-11月国内零售数量310.98万台，零售累计增幅21%。

高端SUV市场的自主新能源迅速崛起，传统燃油车的高端优势弱化，近期的宝马等高端暂时放缓。

3、B级及以上MPV市场走势

B级MPV 2024年11月批发6.08万台，占批发份额56.9%，批发较去年同期同比增长15%，批发环比今年上月增长7%；2024年11月零售较去年同期同比增长13%，零售环比今年上月增长1%。2024年1-11月批发数量55.65万台，厂家批发销售累计增幅3%；2024年1-11月国内零售数量53.05万台，零售累计增幅3%。

MPV市场的高增长阶段已经改为低增长趋势。腾势和传祺的MPVC表现超强，日系的MPV优势迅速下降，GL8也处于调整期。

附：近日信息合集

*

中央经济工作会议促进汽车消费可持续增长

*

全国新能源乘用车2024年11月零售126万辆渗透率52%

*

车市扫描-2024年46期（12月1日-12月8日）

*

2024年11月全国乘用车市场运行特征分析

*

【月度分析】2024年11月份全国乘用车市场分析

*

2024年冬季价格战降温、市场火爆增量

*

汽车保有上牌报废出口组合分析

*

乘用车新车的分级测算探讨11月

*

2024年1-10月二手车1593万台、同比增长5%，交易额10511亿元、增9%

*

车市扫描-2024年45期（11月25日-11月30日）

*

【新能源】2024年11月新能源乘用车厂商批发销量快讯

*

2024年中国汽车出口海外部分数据跟踪-10月

*

2024年1-10月中国占世界新能源车份额69%

*

2024年10月中国占世界汽车份额38%

*

2024年1-10月中国汽车进口58万台降9%

*

2024年1-10月汽车行业收入增2%、利润降3%；锂电池利润增39%

*

车市扫描-2024年44期（11月18日-11月24日）

*

【乘联分会论坛】2024年10月皮卡市场分析

*

2024年10月新能源车区域市场分析

*

2024年1-10月中国汽车出口市场分析

*

全国乘用车市场10月末库存297万台、库存40天

*

稳增长仅靠以旧换新是不够的

——

要车购税优惠促进首购群体购车

*

广州车展和新能源车免车购税目录分析

*

车市扫描-2024年43期（11月11日-11月17日）

*

全国充电桩市场分析-2024年10月

*

新能源车锂电池市场分析-2024年10月

*

2024年10月汽车生产增5%，新能源汽车143万渗透率48%，汽车消费增4%

*

全国商用车国内保险特征—2024年10月

*

10月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

*

乘用车价格段市场结构分析-10月

*

美国总统大选结果推动中国乘用车内需强增长

*

车市相对楼市的发展潜力巨大，需要更多政策支持

*

2024年1-9月全国汽车市场召回状态跟踪

*

欧盟车市跟踪 -坚决反对欧盟的电动车反补贴政策

*

俄罗斯乘用车市场跟踪-2024年8月

*

复盘看股市暴增能否迅速拉升车市

*

氢燃料电池车走势分析

*

2024年中国汽车经销商急需政策支持

*

新能源电池产业链的利润从上下游向中游电池集中

*

汽车整车上市公司上半年业绩表现分析

*

世界汽车生产分析-中国汽车走向世界

*

各国行业差异和车企利润分析-钱到哪里去了？整车企业一定要造电池

*

报废更新补贴升级推动车市换购消费强增长

*

世界企业500强的中国汽车公司总体较好

*

目前价格战有趋缓态势

*

汽车报废更新补贴扩容翻倍是重大利好

*

公安部上牌和驾驶员数据分析-2024年上半年

*

中国汽车出口的对比分析

*

百年大变局下的车企要卷，但人要生活

*

汽车行业对人才的需求更多元

*

5月汽车进出口快报

*

新能源车车险要用大数据优化测算

*

新能源车发展的瓶颈改善分析

*

汽车以旧换新补贴实施细则发布是重大利好

*

报废更新和以旧换新推动汽车消费高质量发展

*

新能源海外上市公司的年报指标对比跟踪

*

2023年的燃油与新能源双积分

暴

增

*

全国住宅楼市与车市走势对比分析

*

全国出租网约新车市场分析-2023年