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专供出口香烟购买3月4日复盘及3月5日计划

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3月4日复盘及3月5日计划

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政经逻辑短线操作

3月4日复盘，先回顾一下昨天的操盘计划：

3月4日操作计划：

1、 以持股待涨为主，大盘看反弹的观点依旧不变，今天本以为会是低开高走收微红，不曾想上午拉升，走成了冲高回落，上证收绿，但深圳和创业板指数还是红的。盘面来看，电池类的拉升带动了科技股上午的反弹，再回落，科技类的票尤其是deepseek相关的有诱多的走势；而其他的券商等更像是诱空，下午随大盘急速杀跌，临近尾盘再小幅拉起，因此尾盘布局了一点华西证券。

2、 首开股份如果高开七个点以上迅速拉板或一字板则持股不动，如果大幅放量，则减仓。

3、 天府文旅及中储冲五个点就减仓，低于就不动；消费股克明食品择机清仓，没得啥意思得；美年健康看情况，如果龙头贝瑞或赛力迅速封板，则继续持有，否则也择机清仓。

4、 观察大金融（证券和保险）是否有异动，可以考虑切换仓位过来搞两天短线；逻辑为认为大盘反弹至3450附件，券商及保险可能会拉升两天。

5、 盯盘小金属、稀土永磁，考虑上厦门钨业、宝钛股份；固态电池不追，看就行了。

实际盘面情况，早盘航空航天、贵金属领涨；随后机器人概念及AI医药等方向也有比较大幅度的拉升；中午左右芯片半导体大幅拉升，至收盘与航空双双领涨，板块幅度都大于4%。

昨天大涨的电池领跌，尾盘有小幅拉升；消费类的食品饮料、商业百货等板块也延续跌势；个人持股的板块旅游酒店微红、房地产板块从-1.4%尾盘拉升至-0.3%小幅下跌。

从今天的盘面来看，主要逻辑还是与美国加关税相关，美国以推出支持乌克兰为筹码，则欧洲提口号要自己加强防卫，昨天夜盘欧股大涨，莱茵金属大涨；今天则在大A体现到航空板块领涨上，航空及军工都涨的很好，很坚决，北交所晟楠科技开盘快速上冲接近30cm,新兴装备开盘秒板、立航科技也是快速直线拉板；随后后排炼石航空、洪都航空拉板。贵金属由于昨天期金重上2900，也是早盘领涨，湖南黄金领涨，除了金，还有锑概念，这也基本在预期之中。

对于美国关税问题，接下来肯定是相互反制的问题，昨天想到的可能是小金属，但小金属本身在高位，同时小金属也跟电池概念，所以今天小金属表现一般。中午时分，芯片半导体放量大幅拉升，也就在同样反制逻辑之下。

我们的反制有几方面：一方面是把美国军工企业列入出口管制名单，这部分对应的应该是稀土永磁、小金属；第二方面是将一些美国企业列入不可靠名单，如基因测序公司因美纳被列入不可靠清单，这个不可靠清单范围是否还会扩大，比如医疗器械及分析仪器等等（通用、AB、安捷伦等等），反制前提是能够实现国产替代，对应板块为医疗器械、仪器仪表；第三个方面是对等增加关税，主要针对美国农产品，这部分主要是大豆、鸡肉等。

今天的操作基本按计划，清仓了克明食品、冰山冷热，逻辑为前面食品饮料涨是去跟蜜雪冰城，上市后则利好兑现，带崩整个板块，所以只能跑路；首开股份未按计划操作，本来以为能冲高四五个点再减仓，实际走势很快下杀了，就没有动；清仓了美年健康，昨天没买对，该买龙头贝瑞基因，只有贝瑞才能继续持股，否则其他杂毛票还是只能看成下跌中的反弹。另外，加仓了华西证券，新开仓光大证券，都是基于前面对大盘的判断。今天整个账户基本平盘，主要还是天府文旅和中储仓位比较多，也没有动；今天未能盈利，同时昨天尾盘进入证券，还是对关税及反制的逻辑思考的不够。

3月4号账户收平盘微红

美年健康超短抢反弹

如前面买过的圣湘生物，因美纳被列入不可靠清单，一定是对圣湘来说是利好，同时圣湘的基本面也还可以，货币资金相当高，涨幅又落后于华大智造等很多，前面也买了就是不涨；这就是这个时机的问题，今天下午突然涨了15个点，就是反制逻辑、情绪发酵都到了，可惜没有仓位，又不想割了天府文旅或者中储去追，眼睁睁看着起飞。只能增加经验教训，要相信逻辑，提高择时水平。

圣湘生物没把握住

3月5日计划

1、 继续以持股待涨为主，今天中储股份已经有异动，明天可能有减仓的机会。

2、 关注券商及地产是否异动。

3、 关注宝钛股份（军工）、圣农发展（鸡肉板块）

预计大盘接下来三四天，大盘可能会有拉升，上证看到3450点位附近，如果是这样，趁机减仓。到了3450附近，可能会还有一波比较大的调整，时间也会比较长，争取寻找黄金、小金属、鸡猪或农业作为对冲的机会。

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