李竹——互联网、营销专家专注于服务大金融行业

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李竹——互联网、营销专家专注于服务大金融行业

专家介绍：

IfFP China 瑞士财富管理专业培训中心主任

《今日头条》优质财经领域创作者

国内多家高校金融领域签约讲师

具备证券、基金、期货从业资格

CFP理财规划师

英国City&Guilds国际认证高级培训师

STA（上海培训协会）常务理事

从业经历：

教育管理及教学——10年

外资企业销售管理——5年 （主要从事品牌化妆品销售管理，大客户渠道维护和人员管理。）

证券行业——6年 （国信证券上海分公司、中投证券法华镇路营业部）

营业部营销负责人

员工队伍建设（上海分公司团队发展总教练，辅导百人团队）

银行渠道经营（重点与银行分行、支行、网点进行机构业务接洽和销售带动）

企业内训等工作（上海分公司销售团队专职培训师，公司内部培训体系搭建）

职业培训师——8年

专业知识（资产配置、财富管理、法商财商）

管理方面（人员管理、业务策略和思路）

技能方面（保险基金贵金属等产品销售、渠道拓展、人脉经营等）

主讲课程范围：

《法商视角下的家庭资产配置》

《高端大客户圈层边际拓展》-1天

《简单实用的基金销售技巧》

《客户分层管理及产能提升》-2天

《客户分层管理与标准营销范式》-2天

《客户分层管理与复杂产品精准营销》-2天

《理财经理财富管理业务能力聚焦实战训练营》-3天2晚

《期交保险业务快速推动策略及执行能力提升》-2天

《渠道建设与管理》

《网络营销之“社群思维”经营》-1天

《旺季开门红业务系统营销推进》-2天

《各类金融机构渠道客户关系管理及资源深挖》

《金融机构团队负责人营销管理技能赋能》

《银保渠道业务发展趋势及高端客户开发技巧》

《互联网环境下证券公司客户新增及存量营销》

服务过的客户：

银行系统：

国有行：建行总行、建行北京开发中心、建行山东省分行、建行陕西省分行、建行福建省分行、建行常州分行、建行台州分行、农行总行、农行河南省分行、农行山东省分行、农行湖南省分行、农行舟山分行、农行台州分行、农行东莞分行、农行忻州分行、交行总行市场部、交总行小微业务部、交总行金融服务中心、交行上海分行、交行江苏省分行、中行总行、中行上海分行、中行临海分行、中行廊坊分行、工行总行、工行河南省分行、工行厦门分行、呼和浩特银行业协会、巴彦淖尔银行业协会、包头银行业协会、云南昭通银行业协会、新疆克拉玛依金融业协会……

商业银行：杭州银行总部、嘉兴银行总部、中信银行总部、浦发银行总部、天津银行总部、宁波银行总部、光大银行总部、民生银行北京分行、民生银行郑州分行、华夏银行上海分行、广发银行东莞分行、兴业银行湖北分行、招商银行北京分行、兴业银行贵州分行、徽商银行马鞍山分行、华润银行、北京银行深圳分行……

其他银行系统：邮储总行、邮储及邮政各地市分行、郑州银行总部、温州银行总行、山西省联社、上海农商行、义乌农商行、安徽农商行、郑州中牟农商行、温州农商行、兰州农商行、郑州鹤壁农商行、甘肃榆中合行、甘肃省古浪合行、呼和浩特邮政银行、甘肃临洮农商行、甘肃天水合行、沈阳农商行、江西萍乡农商行、甘肃敦煌农商行、江苏省农商行、江苏大丰农商行、江苏淮南农商行、陕西安康信合、陕西秦都农商行……

其他金融机构：

证券公司：国信证券总部、中信建投总部、申万宏源总部、恒泰证券总部、山西证券总部、西部证券总部、东莞证券总部、海通证券总部、上海证券总部、齐鲁证券总部、国元证券总部、渤海证券总部、东兴证券总部、开源证券总部、平安证券总部、中泰证券总部、国泰君安云南分公司、国泰君安重庆分公司、国泰君安上海分公司、中投证券上海管理部、安信证券广东地区营业部、华融证券深圳分公司、华西证券成都地区、广发证券广东地区、华泰证券天津分公司、西南证券、中信证券北京分公司……

财富管理类：恒天财富（上海）、恒天财富（西北事业部）、宜信财富、联合货币、平安普惠、中新力合、融金汇银贵金属、壹振集团、中资联、小牛资本、金砖财行、泰然互联网金融信息服务、中原金融资产交易中心……

基金及信托公司：浦银安盛基金、信达澳银基金、西部利得基金、银河基金、华宝信托、四川信托……

保险公司：富德生命人寿总部、太平人寿总部、中国人保总部、新华保险总部、中德安联总部、阳光保险总部、国华人寿总部、中邮保险多地区分公司银保部、平安保险上海银保部、华夏保险银保部……

期货公司：大连商品交易所、中大期货总部、南华期货总部、长江期货总部、信达期货总部……